Apstiprināts AS "Latvenergo" vidēja termiņa eiroobligāciju programmas pamatprospekts
31. oktobris, 2025
Turpinot AS “Latvenergo” sekmīgo darbību kapitāltirgū, emitējot obligācijas, ir apstiprinātsuzņēmuma vidēja termiņa eiroobligāciju programmas pamatprospekts, kas ir jau ceturtā AS"Latvenergo" obligāciju programma, un trešā, kuras ietvaros plānots emitēt zaļāsobligācijas. Programma paredz elastīgu obligāciju emisiju vairākos laidienos. Finansējumuplānots piesaistīt Eiropas zaļo obligāciju formātā, atbilstoši starptautiski atzītiem ilgtspējasstandartiem.
2025. gada 30. oktobrī AS "Latvenergo" valde apstiprināja AS "Latvenergo" vidēja termiņaeiroobligāciju programmas pamatprospektu, un to kā regulējumam atbilstošu ir apstiprinājusiLuksemburgas Lielhercogistes kompetentāiestāde Commission de Surveillance du Secteur Financier. Obligāciju emisija saskaņā ar AERinvestīciju finansēšanas plāniem tuvākajos 3 gados kapitāla tirgos ļaus piesaistīt no 300 līdz 400milj. eiro gadā.
Obligācijas tiks emitētas pēc nepieciešamības, kopā vairākos laidienos nepārsniedzot prospektānoteikto apjomu – līdz 1 000 000 000 eiro. Konkrētie katra laidiena noteikumi tiks noteiktipiemērojamajos galīgajos noteikumos, kurus AS “Latvenergo” apstiprinās atsevišķi. Tāpat kāiepriekšējo obligāciju piedāvājuma programmu ietvaros emitētās obligācijas, arī jaunāsobligācijas nav paredzēts konvertēt par akcijām, un tas nozīmē, ka AS "Latvenergo" ir un paliksvalstij pilnībā piederošs uzņēmums.
Papildus AS "Latvenergo" ir sagatavojusi Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu, kas nosaka tāsietvaros plānoto obligāciju atbilstību Eiropas zaļo obligāciju standartam, kā arī ICMA Zaļoobligāciju principiem, kam atbilda iepriekšējie Latvenergo zaļo obligāciju ietvari. Plānots, kaEiropas zaļo obligāciju emisijas ietvaros iegūtie līdzekļi tiks novirzīti arī Latvenergo koncernainvestīciju projektiem atjaunīgo energoresursu ģenerācijas jaudu attīstībai, kas stiprinās Latvijasenerģētisko drošību, samazinot elektroenerģijas importu unpalielinot Latvenergo atjaunīgo resursu ģenerācijas portfeli. Latvenergo koncerns turpina aktīviattīstīt atjaunīgās enerģijas avotu projektus visā Baltijā, ar mērķi sasniegt 2,3 GW papilduģenerācijas jaudu. Līdz 2026. gada beigām plānots palielināt AER portfeli par 1000 MW.
AS "Latvenergo" ir pilnvarojusi BNP PARIBAS un J.P. Morgan SE kā Programmas Organizētājus unIzplatītājus, kā arī Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) un Luminor Bank AS, ko LietuvasRepublikā pārstāv Luminor Bank AS Lietuvas filiāle, kā Izplatītājus.
Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's ir apstiprinājusi AS "Latvenergo" kredītreitinguinvestīciju pakāpē Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.