Apstiprināts AS "Latvenergo" vidēja termiņa eiroobligāciju programmas pamatprospekts
31. oktobris, 2025
Turpinot AS “Latvenergo” sekmīgo darbību kapitāltirgū, emitējot obligācijas, ir apstiprināts uzņēmuma vidēja termiņa eiroobligāciju programmas pamatprospekts, kas ir jau ceturtā AS "Latvenergo" obligāciju programma, un trešā, kuras ietvaros plānots emitēt zaļās obligācijas. Programma paredz elastīgu obligāciju emisiju vairākos laidienos. Finansējumu plānots piesaistīt Eiropas zaļo obligāciju formātā, atbilstoši starptautiski atzītiem ilgtspējas standartiem.
2025. gada 30. oktobrī AS "Latvenergo" valde apstiprināja AS "Latvenergo" vidēja termiņa eiroobligāciju programmas pamatprospektu, un to kā regulējumam atbilstošu ir apstiprinājusi Luksemburgas Lielhercogistes kompetentāiestāde Commission de Surveillance du Secteur Financier. Obligāciju emisija saskaņā ar AER investīciju finansēšanas plāniem tuvākajos 3 gados kapitāla tirgos ļaus piesaistīt no 300 līdz 400milj. eiro gadā.
Obligācijas tiks emitētas pēc nepieciešamības, kopā vairākos laidienos nepārsniedzot prospektā noteikto apjomu – līdz 1 000 000 000 eiro. Konkrētie katra laidiena noteikumi tiks noteikti piemērojamajos galīgajos noteikumos, kurus AS “Latvenergo” apstiprinās atsevišķi. Tāpat kā iepriekšējo obligāciju piedāvājuma programmu ietvaros emitētās obligācijas, arī jaunās obligācijas nav paredzēts konvertēt par akcijām, un tas nozīmē, ka AS "Latvenergo" ir un paliks valstij pilnībā piederošs uzņēmums.
Papildus AS "Latvenergo" ir sagatavojusi Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu, kas nosaka tās ietvaros plānoto obligāciju atbilstību Eiropas zaļo obligāciju standartam, kā arī ICMA Zaļo obligāciju principiem, kam atbilda iepriekšējie Latvenergo zaļo obligāciju ietvari. Plānots, ka Eiropas zaļo obligāciju emisijas ietvaros iegūtie līdzekļi tiks novirzīti arī Latvenergo koncerna investīciju projektiem atjaunīgo energoresursu ģenerācijas jaudu attīstībai, kas stiprinās Latvijas enerģētisko drošību, samazinot elektroenerģijas importu un palielinot Latvenergo atjaunīgo resursu ģenerācijas portfeli. Latvenergo koncerns turpina aktīvi attīstīt atjaunīgās enerģijas avotu projektus visā Baltijā, ar mērķi sasniegt 2,3 GW papildu ģenerācijas jaudu. Līdz 2026. gada beigām plānots palielināt AER portfeli par 1000 MW.
AS "Latvenergo" ir pilnvarojusi BNP PARIBAS un J.P. Morgan SE kā Programmas Organizētājus un Izplatītājus, kā arī Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) un Luminor Bank AS, ko Lietuvas Republikā pārstāv Luminor Bank AS Lietuvas filiāle, kā Izplatītājus.
Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's ir apstiprinājusi AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpē Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.