AS “Latvenergo” veiksmīgi pabeigusi 400 miljonu Eiropas zaļo obligāciju izvietošanu starptautiskajos tirgos
7. novembris, 2025
2025.gada 6.novembrī AS “Latvenergo” ir veikusi augstākā ranga nenodrošināto 400 miljonu eiro Eiropas zaļo obligāciju izvietošanu. Obligācijām ir fiksēta procentu likme 3,612% apmērā un 5 gadu dzēšanas termiņš, un tās emitētas AS "Latvenergo" vidēja termiņa eiroobligāciju piedāvājuma programmas ietvaros. Obligāciju dzēšanas datums - 2030.gada 13.novembrī.
Darījums radīja lielu pieprasījumu no institucionālajiem investoriem visā Eiropa un ārpus tās, tostarp no aktīvu pārvaldītājiem, ieguldījumu fondiem, pārnacionālām institūcijām un bankām. Piedalījās vairāk nekā 140 investoru, un kopējais pieprasījums pirms galīgās cenas noteikšanas pārsniedza mērķa apjomu 5,5 reizes, sasniedzot 2,2 miljardus eiro.
Obligācijām tika noteikta cena - 125 bāzes punkti virs procentu mijmaiņas likmes, un to kupons ir 3,612%. Obligācijas emitētas kā Eiropas zaļās obligācijas, un to ieņēmumi tiks novirzīti Atbilstošo zaļo projektu finansēšanai un refinansēšanai saskaņā ar Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu.
Guntars Baļčūns, valdes loceklis, finanšu direktors: “Katru reizi, sperot soli tālāk, ir prieks redzēt darba rezultātus - arī Latvenergo, sperot jaunu soli ar eiroobligācijām, ir patiess gandarījums par investoru lielo interesi un uzticību. Gan mēs, gan Latvija ir saņēmusi augstu novērtējumu kā vide, kur investēt - veiksmīgā 400 miljonu eiro Eiropas zaļo obligāciju emisija apliecina, ka starptautiskie investori novērtē mūsu stratēģisko virzību uz izaugsmi. Esam gatavi to turpināt, saņemtos līdzekļus ieguldot atjaunīgās enerģijas projektos, stiprinot pāreju uz zaļo enerģētiku un sniedzot ieguldījumu Latvijas elektrības importa mazināšanā.”
Šajā darījumā AS "Latvenergo" ir pilnvarojusi BNP PARIBAS un J.P. Morgan SE kā emisijas globālos koordinatorus un emisijas organizatorus, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) un Luminor Bank AS kā emisijas organizatorus. BNP PARIBAS un J.P. Morgan SE darbojās arī kā zaļās struktūras aģenti.
Obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībā Luksemburgas vērtspapīru biržas regulētajā tirgū (Bourse de Luxembourg) un AS "Nasdaq Riga" regulētajā tirgū.