Jaunumi

AS "Latvenergo" ar obligāciju emisijām sekmīgi piesaista līdzekļus kopš 2012. gada. Šogad uzņēmums sper soli tālāk, emitējot eiroobligācijas, t.i., izejot starptautiskā tirgū. Ar augstu pieprasījumu AS "Latvenergo" ir veikusi 400 miljonu eiro obligāciju izvietošanu. Kopējais pieprasījums no 140 investoriem pārsniedzis mērķa apjomu 5,5 reizes.

Kā ziņots iepriekš, AS "Latvenergo" turpina savu 2012. gadā aizsākto pieredzi vērtspapīru tirgū, emitējot starptautiski novērtētās eiroobligācijas. AS "Latvenergo" ir veikusi 400 miljonu eiro obligāciju izvietošanu ar fiksētu procentu likmi 3,612 % apmērā un dzēšanas termiņu 5 gadi AS "Latvenergo" vidēja termiņa eiroobligāciju piedāvājuma programmas ietvaros. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2030. gada 13. novembris. Tāpat kā iepriekšējo obligāciju piedāvājuma programmu ietvaros, arī jaunās obligācijas nav paredzēts konvertēt par akcijām, un tas nozīmē, ka AS "Latvenergo" ir un paliks valstij pilnībā piederošs uzņēmums. 

Guntars Baļčūns, valdes loceklis, finanšu direktors: "Katru reizi, sperot soli tālāk, ir prieks redzēt darba rezultātus – Latvenergo ir patiess gandarījums par investoru lielo interesi un uzticību. Gan mēs, gan Latvija ir saņēmusi augstu novērtējumu kā vide, kur investēt – veiksmīgā 400 miljonu eiro Eiropas zaļo obligāciju emisija apliecina, ka starptautiskie investori novērtē mūsu stratēģisko virzību uz izaugsmi. Esam gatavi to turpināt, saņemtos līdzekļus ieguldot atjaunīgās enerģijas projektos, stiprinot pāreju uz zaļo enerģētiku un sniedzot ieguldījumu Latvijas elektrības importa mazināšanā."

Darījums radīja lielu Eiropas un pasaules investoru pieprasījumu – tie ir gan aktīvu pārvaldītāji, gan ieguldījumu fondi, gan pārnacionālās institūcijas un bankas. Piedalījās vairāk nekā 140 investoru, un kopējais pieprasījums pirms galīgās cenas noteikšanas pārsniedza mērķa apjomu 5,5 reizes, sasniedzot 2,2 miljardus eiro.

Obligācijām tika noteikta cena – 125 bāzes punkti virs procentu mijmaiņas likmes, un to kupons ir 3,612 %. Obligācijas emitētas kā Eiropas zaļās obligācijas, un to ieņēmumi tiks novirzīti atbilstošo zaļo projektu finansēšanai un refinansēšanai saskaņā ar Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu.

Šajā darījumā AS "Latvenergo" ir pilnvarojusi BNP Paribas un J.P. Morgan SE kā emisijas globālos koordinatorus un emisijas organizatorus, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) un Luminor Bank AS kā emisijas organizatorus. BNP Paribas un J.P. Morgan SE darbojas arī kā zaļās struktūras aģenti. Obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībā Luksemburgas vērtspapīru biržas (Luxembourg Stock Exchange) regulētajā tirgū "Bourse de Luxembourg") un AS Nasdaq Riga regulētajā tirgū.