Paziņojumi

AS "Latvenergo" ir veiksmīgi emitējusi savas pirmās 400 miljonu eiro 5 gadu termiņa Eiropas zaļās obligācijas ar 3,612% kupona likmi (pielikumā pievienoti Galīgie noteikumi). Kā jau iepriekš ziņots, obligācijas tika izvietotas 2025.gada 6.novembrī, piedaloties vairāk nekā 140 investoriem, un kopējam pieprasījumam pirms galīgās cenas noteikšanas pārsniedzot mērķa apjomu 5,5 reizes, sasniedzot 2,2 miljardus eiro. Vairāk nekā puse obligāciju tika piešķirtas investoriem, kas orientēti uz ilgtspēju.

Obligāciju emisijai Moody’s Rating ir piešķīris Baa2 reitingu, kas atbilst uzņēmuma kredītreitingam.

Šī nozīmīgā obligāciju emisija iezīmē Latvenergo debiju starptautiskajos obligāciju tirgos un apliecina uzņēmuma apņēmību attīstīt ilgtspējīgu finansējumu un sekmēt pāreju uz zaļo ekonomiku ilgtermiņā. Obligācijas ir klasificētas kā Eiropas zaļās obligācijas, un ieņēmumi no tām tiks novirzīti ES taksonomijai atbilstošiem projektiem, saskaņā ar Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu.

Zemāk norādīts investoru iedalījums pēc piešķirto obligāciju apjoma:

Latvenergo pirmā Eiropas zaļo obligāciju emisija sasniedza vairākus nozīmīgus rezultātus:

• pirmā etalonizmēra Eiropas zaļo obligāciju emisija CEEMEA reģionā (Centrālās un Austrumeiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģions);
• pirmā starptautiskā zaļo obligāciju emisija, ko īstenojis Latvijas uzņēmums;
• lielākā korporatīvo obligāciju emisija, ko jebkad īstenojis Latvijas uzņēmums.

Šis darījums nosaka jaunu etalonu Latvijas emitentiem un uzsver Latvenergo stratēģisko fokusu uz ilgtspējīga finansējuma piesaisti, atbalstot gan uzņēmuma, gan arī Latvijas klimata un enerģētikas mērķus.

Obligācijas ir iekļautas tirdzniecībai Luksemburgas biržas (Bourse de Luxembourg) regulētajā tirgū un tiks iekļautas AS "Nasdaq Riga" regulētajā tirgū.

ATRUNA 

Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar 1933. gada Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumu ar grozījumiem ("Vērtspapīru likums"), un tās nedrīkst piedāvāt, pārdot, ieķīlāt vai citādi nodot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar atbrīvojumu no Vērtspapīru likuma reģistrācijas prasībām vai darījumā, uz kuru šīs prasības neattiecas.

Lūdzam ņemt vērā, ka informācija, kas ietverta Galīgajos noteikumos un 2025. gada 30. oktobra Programmas pamatprospektā ("Pamatprospekts"), var būt adresēta un/vai vērsta tikai uz personām, kuras ir konkrētu valstu (kā norādīts Galīgajos noteikumos vai Pamatprospektā) rezidenti, un tā nav paredzēta izmantošanai un uz to nevajadzētu paļauties nevienai personai ārpus šīm valstīm un/vai personai, kurai nav adresēti attiecīgie piedāvājumi, kas ietverti Galīgajos noteikumos vai Pamatprospektā. Pirms paļauties uz informāciju, kas ietverta Galīgajos noteikumos vai Pamatprospektā, Jums jāpārliecinās Galīgajos noteikumos vai Pamatprospektā, vai Jūs esat viens no paredzētajiem tajos ietvertās informācijas adresātiem.

Galīgie noteikumi